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iPhone 5良率改善 供應鏈報喜

iPhone 5良率改善 供應鏈報喜

iPhone 5良率改善,帶動蘋果供應鏈上游的大立光(3008)、鴻準(2354)、台郡(6269)等9月營收亮眼。接下來第四季的重點將是蘋果新平板iPad mini及13吋筆電MacBookPro,凱基投顧點名主要受惠個股包括鴻海(2317)、廣達(2382)及鴻準(2354)。

由於iPhone 5出貨動能升溫,供應鏈的大立光 、玉晶光(3406)9月營收雙雙刷新紀錄,較上月分別成長17.3%及7.7%。機殼的鴻準及軟板的台郡(6269)9月營收也大幅增加3成5以上。凱基投顧認為,接下來iPhone 5供應鏈表現首選的個股還有連接器大廠正崴(2392),今年EPS可望來到3.04元。

第四季的蘋果兩大題材是iPad mini及13吋筆電MacBook Pro。其中iPad mini將在10月發表,主要賣點在於輕薄、HD前置鏡頭及5MP後置鏡頭,對於7吋平板市場將帶來不小衝擊。其厚度約與iPhone 5相當,凱基投顧估計含PCB厚度僅有4.2mm,比一般平板更輕薄,但也因此組裝良率將成挑戰。大和證券認為,iPad mini主要受惠台廠包括表面玻璃的正達(3149),占Q4營收可達22%;以及背光大廠瑞儀(6176),iPad mini將占Q4營收10%。

蘋果另一明星商品是13吋視網膜螢幕的筆電MacBook Pro,預計10月上市,因為拿掉光碟機,將比今年6月發表的15吋MacBook Pro更輕薄,同時價格更親民,約1100美元起跳。凱基投顧認為台廠供應鏈以廣達 、鴻海、鴻準受惠最大,9月之後營收將顯著成長。

另外,迎接Windows 8上市,9月份NB代工廠業績普遍增強,平均月增幅達24%,僅廣達因蘋果13吋筆電出貨低於預期而未達財測。凱基證認為Win 8機種出貨10月份僅持平或略增,Q4成長約10%。未來以通吃平板及筆電雙題材的個股如和碩(4938)、廣達第四季業績展望較佳。
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2012-10-16 12:26 AM

iPhone 5良率改善 供應鏈報喜

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