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iPad3將亮相 蘋果概念股發燙

iPad3將亮相 蘋果概念股發燙
iPad 3本週即將亮相,蘋果美國股價不斷改寫歷史天價,蘋果高層甚至喊出1000美元的目標,帶動相關概念股上週表現強勢,大立光(3008)、玉晶光(3406)、順達(3211)上週皆飆出約兩根漲停的凌厲氣勢,法人指出,若iPad 3亮相後,有令市場驚豔的新功能,相關供應鏈還有一波漲勢可期,預料蘋果概念股仍是今年電子股焦點所在,建議逢回可進行佈局。

摩根JF新興科技基金經理人歐陽渭棠表示,iPad 3即將發表,帶動蘋果概念股持續走強,且隨著平板電腦逐漸成為主流,受惠於iPad銷售強勁及能見度較佳,台灣觸控面板、機殼、鏡頭等製造商將因此受惠,持續看好相關概念股後市表現。

歐陽渭棠指出,本週有德國CeBIT電腦展,緊接著中旬及下旬還有美銀美林證券台灣投資論壇與瑞士信貸亞洲投資論壇,電子股不乏走升題材;電子股歷經去年修正,評價面偏低,且今年展望不若先前弱勢,再者,全球PMI指數持續穩健擴張,製造業動能回升,市場投資信心大受鼓舞,電子股長線走勢並不看淡。

匯豐安富基金經理人石隆智表示,電子股上月表現優於大盤,不過之前表現較強的轉機股因短線漲多已漸露疲態,推估電子股近期有可能隨大盤進行盤整,但本月有蘋果iPad 3等重量級電子產品接棒推出,預估相關供應鏈個股較有機會表現,建議可逢低佈局。

Q2出貨概念股受惠

石隆智指出,iPad 3預計本週三亮相,蘋果股價已領先再創掛牌以來新高,若新機有令市場驚豔的新應用,供應鏈股價仍有上攻空間。此外,因應iPad 3上市,各供應鏈廠在今年元月起就開始出貨,帶動營收表現,不過預計要到第二季後才會正式大量出貨,包括組裝、機殼、光學鏡頭、軟板、觸控面板及電池模組等個股都將受惠。

群益創新科技基金經理人陳煌仁表示,iPad 3勢必掀起另一波搶購的熱潮,對蘋果概念股將有提振作用,蘋果概念股不僅具有題材,也具有實質的獲利能力,後續仍是最值得佈局的族群之一。

陳煌仁認為,整個iPad供應鏈可留意機殼、鏡頭、背光模組、電池、軟板、PA族群、組裝等類股,在出貨量部分,預期第二季iPad就可有1500-1800萬台的量,在蘋果維持過去的銷售策略下,加上解析度提升,部分規格升級,估計市場應該仍會買單,而對零組件的需求也從二、三月開始拉貨,第二季狀況會更好。以全年來看,iPad可看到約8000-9000萬台的出貨量,比起去年的3500-4000萬台,年增率超過一倍;進一步觀察到蘋果股價,不僅超越500美元,在續創歷史新高下,加上蘋果喊出股價上看1000美元的目標,因此蘋果相關類股仍是最受矚目的投資焦點。

復華復華基金經理人施凱仁表示,蘋果產品受到市場高度認同,雖然相關類股從去年下半年來漲幅已大,但市場對iPad 3未來出貨量仍有很大的想像空間,因此推估目前的評價仍算合理,包括連接器、電源供應器、觸控模組、光學元件及組裝代工等相關族群,都是市場關注的焦點。

施凱仁指出,台股多方架構沒有改變,由於歐美股市仍延續沿月線漲升的多頭格局,加上國際資金持續流入,大盤後續仍具向上挺進機會,尤其台灣今年景氣可望於第一季落底,並維持逐季向上的趨勢,目前台股評價位於中長期的低檔區,可採取中性偏多的操作,並持續觀察股市回升帶動訂單回流、經濟好轉的良性循環是否出現。
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