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宸鴻iPad 3九月出貨 瑞信喊讚

宸鴻iPad 3九月出貨 瑞信喊讚

宸鴻(3673)中尺寸產品雖然遭到勝華(2384)搶單,影響市占表現表現,不過,據了解,目前蘋果iPad 3主要由宸鴻、勝華兩家業者搶下,奇美電(3481)至今為止還未出貨,宸鴻預計9月份開始出貨iPad 3產品,首月出貨量50萬片,第四季出貨量還會逐月調升,預計11、12月份iPad 3出貨量可望達到百萬片,帶動第四季毛利回升,外資瑞信證券持續維持優於大盤評等、1126元目標價,今年每股稅後盈餘上看52.3元。

瑞信認為,市場對於宸鴻市占下滑一事擔心過頭了,若從iPad市占遙遙領先、有更好的品質以及平均售價(ASP)以及第三季營收、出貨量持續走揚三個方面來看,宸鴻基本面仍佳。

從市場通路調查來看,勝華第三季透過良率提升以及價格戰兩個方式,拿走宸鴻不少訂單,讓宸鴻在iPad產品的市占率從先前的70%下滑到55%,不過,蘋果近期再向宸鴻下單iPad 3產品,目前在iPad 3訂單中,仍有5成以上的占率,維持市場領先地位,而根據通路指出,目前拿下iPad 3的業者也僅有宸鴻跟勝華,奇美電目前還沒開始出貨,也間接讓宸鴻市占地位維持不墜。

瑞信指出,宸鴻目前開始陸續出貨蘋果新的平板電腦,9月開始可望一路往上旺到2012年,從目前宸鴻的股價來看,已經落後大盤約9%,目前股價是相對有吸引力的。宸鴻預計8月10召開法說會,屆時,第三季毛利率表現將會成為市場的關注焦點。
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